مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزارهای CRM) برای تمام کسب و کارها (چه کوچک و چه بزرگ) ضروری است، زیرا به مدیریت تعامل با مشتریان، ردیابی فروش و بهبود خدمات ارائه شده به مشتریان کمک می کنند. با توجه به اینکه امروزه تعداد زیادی نرم‌افزار CRM در دسترس است، ممکن است انتخاب نرم افزاری که مناسب کسب و کار شماست سخت باشد.

در این مقاله از کاسب یار ۱۰ تا از مهم ترین ویژگی های نرم افزار crm را شرح خواهیم داد تا هنگام بررسی نرم افزارهای CRM بتوانید تصمیمی آگاهانه بگیرید و بهترین نرم افزار crm را انتخاب کنید.

۱. مدیریت مشتریان (Contact Management)

یکی از مهمترین ویژگی های نرم افزار crm، مدیریت مشتریان یا مدیریت مخاطبین (Contact Management) است. این ویژگی نرم افزار crm به کسب و کارها اجازه می‌دهد تا اطلاعات مشتری را در یک پایگاه داده مرکزی ذخیره و مدیریت کنند. پس باید به دنبال یک نرم‌افزار CRM باشید که به شما اجازه می‌دهد که مشتریان خود را دسته‌بندی کنید، برچسب بزنید و یادداشت‌هایی به پروفایل آن‌ها اضافه کنید. این امکانات به شما کمک می‌کند تا با هر مشتری به شیوه‌ای شخصی‌تر و موثرتر ارتباط برقرار کنید.

۲. مدیریت فرآيند فروش (Sales Pipeline Management)

یک نرم افزار CRM کارآمد باید به شما کمک کند تا فرآیند فروش خود را مدیریت کنید. این به معنای پیگیری معاملات فعال در فرآیند فروش، پیش بینی درآمد و اتوماسیون وظایف است. به دنبال یک سیستم CRM با قابلیت پیگیری معاملات، مراحل فروش قابل تنظیم و ویژگی های اتوماسیون مانند یادآوری های پیگیری و ارسال پیامک خودکار باشید.

۳. مدیریت سرنخ ها، از ویژگی های نرم افزار crm

سرنخ‌ها مشتریان بالقوه ای هستند که به کسب و کار یا خدمات و محصولات شما علاقه‌مند شده‌اند. یک نرم‌افزار CRM می‌تواند به شما در مدیریت این سرنخ‌ها، تبدیل آن‌ها به مشتریان بالفعل و بهبود تجربه مشتری کمک کند. به دنبال یک نرم‌افزار CRM با امکانات امتیاز دهی و اولویت بندی سرنخ‌ها و پیگیری تبدیل سرنخ به مشتری باشید.

۴. اتوماسیون بازاریابی

علاوه بر مدیریت تعاملات با مشتریان، نرم‌افزار CRM می تواند به شما در خودکار سازی (اتوماسیون) اقدامات بازاریابی کمک کند. به دنبال یافتن یک نرم‌افزار CRM با قابلیت‌های ایمیل مارکتینگ، ارسال پیامک، همگام‌سازی با رسانه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل باشید. این امکان به شما کمک می کند تا کمپین های بازاریابی هدفمند ایجاد کنید و کارآمدی آنها را اندازه گیری کنید.

۵. مدیریت خدمات ارائه شده به مشتری

ارائه خدمات عالی به مشتریان پس از محقق شدن فروش(خدمات پس از فروش)، کلید بقاء مشتریان و ساخت وفاداری به برند است. به دنبال یافتن یک نرم‌افزار CRM با قابلیت پیگیری تیکت، مدیریت شکایات، و یک پایگاه دانش باشید تا مشکلات مشتریان را سریع و کارآمد حل کنید.

۶. گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل داده

یک نرم‌افزار CRM خوب باید بتواند بررسی‌هایی در مورد مشتریان و فرآیند فروش به شما ارائه دهد. به دنبال یک نرم‌افزار CRM با امکان ساخت گزارشات دلخواه، داشبوردها و مصورسازی داده باشید. این کار به شما در تشخیص نقاطی را که باید بهبود دهید و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها کمک می‌کند.

۷. دسترسی به CRM از تلفن همراه

در محیط کسب و کار امروزی که همه چیز به سرعت در حال تغییر است، دسترسی به نرم‌افزار CRM از طریق تلفن همراه بسیار مهم است. به دنبال یک نرم‌افزار CRM باشید که دارای اپلیکیشن باشد و امکان استفاده سریع و دقیق از نرم افزار CRM را در تلفن همراه داشته باشد. این امکان به شما کمک می کند در هر زمان و مکان به اطلاعات مشتریان خود دسترسی داشته باشید و بتوانید اقدامات لازم را انجام دهید.

۸. قابلیت‌های ادغام

از ویژگی های نرم افزار crm قابلیت یکپارچه شدن با سایر نرم افزارها و سیستم‌هایی است که استفاده می‌کنید. بنابراین می توانید تمام فعالیت های مرتبط را کارآمدتر مدیریت کنید. به دنبال یک نرم‌افزار CRM با امکان همگام‌سازی API، سیستم های ویپ، نرم افزارهای حسابداری و … باشید. این قابلیت به شما در خودکارسازی فعالیت ها و کاهش ورود دستی داده ها کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: سی آر ام ابری بهتر است یا تحت وب؟

۹. امکان سفارشی سازی

هر کسب و کاری نیازها و فرآیندهای کاری خاص خود را دارد، بنابراین انتخاب یک نرم‌افزار CRM که بتواند مطابق نیازهای شما سفارشی شود، بسیار مهم است. به دنبال ویژگی های نرم افزار crm با امکان سفارشی سازی فیلدها، جریان کارها و داشبوردها باشید. این کار به شما کمک می کند تا سیستم را بسته به نیازهای خاص کسب و کار خود تنظیم کنید.

۱۰. رابط کاربریِ کاربر پسند

نهایتا، از ویژگی‌ های CRM این است که باید کار را برای شما ساده کند، در نتیجه باید کار با خود نرم افزار نیز ساده باشد. به دنبال یک نرم افزار CRM با رابط کاربری ساده از نظر ظاهر و طراحی باشید. این موضوع کمک می کند که شما و تیمتان کار با نرم افزار را به سادگی یاد بگیرید و از تمام قابلیت های آن استفاده کنید.

جمع بندی ویژگی های نرم افزار CRM

انتخاب سیستم CRM مناسب برای هر کسب و کاری که می‌خواهد تعاملات خود با مشتری را به طور موثری مدیریت کند ضروری است. اگر در انتخاب نرم افزار CRM بین گزینه های موجود در بازار مردد هستید توصیه می کنیم این 10 مورد ضروری از ویژگی های نرم افزار crm را در آنها بررسی کنید تا بتوانید یک نرم افزار CRM که نیازهای کسب و کار شما را برآورده کرده و به شما در ساخت روابط قوی با مشتریانتان کمک می کند را پیدا کنید.